在人类与AI如火如荼的未来战争中，精明干练的前特种部队探员约书亚（约翰·大卫·华盛顿 John David Washington 饰），在摆脱不了妻子失踪已久的悲伤之际，又被招募执行刺杀“AI创世者”

　　一位大学教授获得一个新发现的史前鱼类标本，在检查这个发现的时候，他不小心接触到了它的血液，把自己变成了一个半人半猿的原始人。

落魄的男主角从一个神秘男子处得到并注射了一种药物，逐渐异化成为半人半机械的怪物，情况逐渐恶化的同时他发现自己受到重重监视。此时他却已找不到神秘人，为了性命，他需要自己寻找答案。

故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。