罗杰，一个刻板的政治家有宏伟的计划，向他梦中女孩在她家的湖边房子求婚。但一切都出现问题时，他遇到了他潜在的姐夫托︰全职的夏令营辅导员，使他陷入一连串的不幸事件。

30多年来，特瑞·吉列姆一直梦想着将塞万提斯的杰作改编成电影作品。2000年，当他第一次尝试拍摄时，他成为了为梦想和艺术与好莱坞工业机器斗争的骑士。然而，这部改编作品命运多舛，让他变成了荒唐理想主义者

在新英格兰小镇盖伦，一名十几岁的年轻男孩声称他梦见年轻女性被残忍强奸和谋杀。一名医生和当地警长发现，这名男孩的梦是真实的，凶残的谋杀案背后可能隐藏着一个邪恶的秘密。