1884年，周莹跟着养父周老四来到关中，输光钱财的周老四将周莹到沈家当丫头。周莹逃跑时躲进吴家东院大少爷吴聘的轿中，颇具商业头脑的周莹得到了吴蔚文的赏识，被获许留在吴家。沈星移怀疑沈家大少爷被吴聘暗杀

民国时期，关中名医金郎中，因受诬陷下药不当将剿匪司令何雷鸣妻子致死，被逼全家跪行为何妻送葬。金郎中为洗血耻，带大儿子金治国和土匪田川挖掘何家祖坟，意外得到珍贵的秘方。金郎中顿生恶意，将田川埋在坟中，但

正值民国乱世，群雄并起，征伐不断，偏远高旷的关中更上演着几多流传民间的儿女传奇。美丽坚强的的女孩喜凤（田海蓉 饰）自幼和墩子结成娃娃亲，但墩子的父亲因与土匪扯上关联而被保安队长罗玉璋杀害，多年后复仇心

一九三八年，日军进攻中条山，企图占领风陵渡,直取潼关。为保卫大西北、保卫西安，陕军三万关中男儿东渡黄河、浴血奋战，以血肉之躯阻敌于中条山下。西安民众群情振奋、踊跃支前，战时服务团运输护卫五队队长、西安

清朝末年，大清王朝摇摇欲坠，孙中山倡导的“三民主义”之风席卷全国。陕西进步学者发动游行示威，遭到总督左善（赵纯阳 饰）的武力镇压，但革命之风已吹遍关中大地。凌云（丁莉 饰）借机做“太白山堂”堂主刘五（

金正隆四年，王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水，王世轩不忍看到村民受此灾难，独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇，寻水无果的王世轩走投无路，想要拔剑自刎，却被贵人所救，传其乾阴功、坤阳剑，并待王世轩刻

　　董二伯出身书香门第，义薄云天，他从内心理解刀客，给他们以支持和保护，是刀客们的精神领袖。(

　　花翎子在家是个老人疼爱、孩子喜欢的少年，与嫂娘相依为命，做泥哨为生。在外面却是个声名赫赫的刀客，学得绝技，追杀恶匪，替兄复仇。

　　拼镢子本是老实农夫，富家勾结官军霸占了他的土地，使他无以为生。他便以农具拼镢子做兵器，成了使富家和官军惊恐不安的侠盗，最后为保护无辜，从容受刑。

　　“黑脊背”武艺高强，却身有残疾。同乐班的青年寇元庆为人仗义，爱打抱不平。元庆不会武功，却常冒名大刀客“黑脊背”去行侠，又在真“黑脊背”的暗中帮助下屡屡得手。后来俩人双双遇难。