无心混迹官场“九品芝麻官”包龙星意外卷入了一场惊天惨案，原本清晰的案情一夜之间被有心之人颠倒了黑白，坚信“邪不压正”的包龙星与强与自己数倍的力量展开了信念的较量，最终证明的了自己同时也捍卫了正义。

七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡饰）和日本人根本一郎（泽田谦也饰）灭门。