故事是以民国初年，西部大漠马匪横行的时代、为背景展开的，本片是以传奇人物，传记方式来演绎， “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，

小小高涯县内暗藏危机；过往杨家灭门惨案究竟是何人所为？真假县令？真假夫君？“是否会真的隐去，假的存了？”且看俊俏马匪刘贝贝如何智斗恶霸，化解危机，伸张正义；千金小姐又如何火眼金睛找出如意郎君？

青衣楼头领南宫燕被朝廷追杀至边关荒漠，幸得义弟剑术高手左谭相救，踏上逃亡关外之行，不料路途经过的延碛客栈内危险重重，锦衣卫、马匪、青衣楼余党多方势力盘踞客栈。一场血雨腥风的武林争斗开始上演………