少年得意，颇具学识的状元书生高升（郑少秋 饰）得到了雍正皇帝的赏识，最后被任命为弘历，也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城，高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读，还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情，

奉命出使西域的张骞被匈奴人俘获。曾经满怀抱负、心怀高远的张骞被流放至漠北牧羊，在荒芜之地一待就是十三年。幸得匈奴女子阿诺兰的爱与陪伴，张骞度过了人生当中最艰难也最幸福的一段时光。