昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。因此

本片描写了从二·二六事件到日本走向战败期间，日本内阁官员之间，陆军与海军之间的斗争故事。