在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克

由国王Terak和女巫Charal所带领的掠夺者军队袭击了伊渥克族人的村庄。Cindel的父母和兄弟全都死于这场袭击。Cindel与一个伊渥克族人Wicket逃了出来。在一片森林里，他们遇见了Teek

哈萨克族牧民哈斯木世代过着逐水草而居的游牧生活，有一天，李村长代表政府给牧民们下达了一份下山定居通知。哈斯木成为了钉子户，不愿下山改变以往成形的生活模式，但儿子上学、妻子患病成为哈斯木不得不下山的理由