公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴

十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害