他是文弱的教书先生，她是刁蛮的响马头子。冬日的桥边，他给孩子们抚琴诵诗，年轻的脸庞、纯净的眼神，与背后的山水相得益彰。是时，她与弟兄们策马而过，只一眼，就从此情愫暗生。原来，再刚烈的性格也掩不住缠绵的

　本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。

到达Medicine Bow，东部教师莫莉伍兹遇到两个牛仔，不负责任的史蒂夫和“弗吉尼亚人”，后者与她走错了路。雪上加霜的是，维吉尼亚人发现他的老朋友史蒂夫和黑帽特兰帕斯和他的盗贼混在一起……然后发现

　　解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）