一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子

柳如云是洛城大财主柳家的千金，她刚刚重返故土，满心期待着同自己的男友、身为滇军第三十八路军机枪大队的大队长戴天德重逢，却不料大孤山的土匪闯入洛城，混不知情的柳如云被土匪头子贺子龙抓上山陪自己下棋。贺子