主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸

　　脱城龙自小被牙医脱可喜收养，其后喜妻阿妹诞下亲儿脱城津，但仍龙视如己出，且未瞒龙之身世，故龙对脱家并无隔阂。　　李婉华　　龙为一偿喜盼有子继承之心，愿遂修读牙医，而津因为心向学，凭其伶俐口齿，甚得

女大学生唐晓晴被丁火偷了钱包。丁火妹妹的手指在操作机器时被切掉了，丁火认定这是自己做小偷的报应。丁火将钱包交还给唐晓晴决定脱离冯哥、老皮的盗窃团伙。丁火找到快递工作但是被冯哥老皮破坏，他再次被盗窃团伙

民国年间的西北重镇，老皮探长（高峰饰）屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城（强歌饰）官商勾结，要竞选市议长，他的私生子马二少（隋存毅饰）更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终