为调查迷幻药集团，女CID夏彤（郭丽妃饰）被派到夜总会当卧底舞女，结识了舞女姚菁菁（陈丽贞饰）。彤男友康伟群（陈之财饰）在回警署服役时，遇斗气冤家巫喜发（黄奕良饰）和王添平（沈倾饰），三人一同便衣巡逻

外号小老虎的沈新（孟飞）是国术馆里的武术高手。一日，馆长要沈新和上门踢馆的陈之龙（石天）过招，自以为是的陈之龙当然不是沈新的对手，吃了败仗后黯然离开。某日陈之龙被高大良（冯淬帆）追债，沈新路见不平出手

陈天贵（谷峰饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈饰），召集两位得力干将