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韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。 皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性

一个失意的电台DJ车贤（韩石圭 饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美 饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已

1976年7月10日，意大利塞韦索市的伊克米纳工厂发生了化学物质泄漏事件，在此次事件中泄漏了剧毒物质二氧杂芑，但市政当局向市民隐瞒了实情，致使事态愈发严重。市长的儿子恩里科和他的几个同学朱利亚、鲁奇奥