威尔和他的父亲在一座孤立的山上过着简单的田园生活。当威尔的父亲被一头龙杀死后，威尔必须动身下山，并根据一个始于多年前的神秘的家族联系去护卫斯特林，一个曾经富有的领主和骑士。他的到来并不受欢迎，威尔

查尔斯德莱弗斯逃离了精神病院，并试图杀死首席检察官贾可克劳。他一开始就不成功，所以他采取了另一种策略，即建立世界末日机器，要求其他人杀死贾可克劳，不然德莱弗斯将使用这台机器来摧毁整个城市甚至整个国家。

很久以前，有两个边境魔法王国，格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天，冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下，这两个王国都过着平静而快乐的生活，直到有一天，一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙，只有提利