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少年时期的张凌，为人正直无私，曾官拜丰邑县令，后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶，导致丰邑县内生灵涂炭，民不聊生，张凌看到妖怪作乱痛心疾首，四处寻求仙缘，最终遇见太上老君，传授了张凌三天正法，并赐予他仙

影片讲述方世玉义父遭红花会叛徒所杀，方世玉追凶复仇寻求真相。他身负血海深仇与同门希望，为寻求正义大战红花叛党，偶遇刁蛮千金携手同行，在昔日青梅帮助下逃出生天，一朝反杀终获完美结局，上演一出真侠士的爱恨