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地处花果山附近的澧县突然遭到恶魔的袭击，许多村民离奇死去，孙悟空为拯救百姓，履行对村民李承天的毫毛之约的承诺，勇闯幽冥地府寻找承天，经历重重挫折与磨难，一场场惊天阴谋被揭开，最终战胜了恶魔拯救了承天。

紫月被姐姐们无微不至的关爱着，习惯被保护的她屡屡考试失败，第四次精灵考试中她结识了神秘的精灵黑玲珑，二人无意中打开了噩梦女王的封印，让彩虹城陷入危机之中，最后她们通过各自的努力，终于获得了大家的认可。

龙王九子敖酉，天资聪颖，尽揽尊荣，却从小被告诫不得随意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒现真身，被天庭发现真身非龙实蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，且因私自为妖类安仙骨之罪被罚铁钩穿琵琶骨，囚

由蒲松龄原著《聊斋志异.连城》篇改编。 　　荒郊野地，客栈杀机，晋宁城内多名男子变干尸。谜案频发，风波直起，传说是女妖现世所为，真凶到底如何隐匿于人间？捉妖师顾仕杰与妖魔混战，侠魔斗法，天昏地暗。 　

影片改编自不思凡 (《大护法》)的同名原创短片，由李凌霄执导，彩条屋影业(《哪吒之魔童降世》)出品，讲述一场关于“善恶抉择”的人性考验。