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本片由5万8千张实拍照片组成，耗时6年，是一部表现女性题材的国产纯手工定格动画长片 在一个不允许女鞋怪物工作的男鞋世界里，因害怕女鞋怪物体内蕴藏的植物原力，新生的女鞋必须立即执行变性手术变为男鞋投入

混血美女关文馨（张榕容饰）和“白富美”女孩安妮（严千千饰）是大学同学，她们当初几乎同时喜欢上帅气的实习老师骆嘉（任泉饰）。在安妮主动追求下，她最终骆老师成为情侣。毕业后，没有任何背景的文馨成为一家发廊

从小与母亲相依为命的国际安全局警察万飞(周杰伦饰)深入军事重地中东进行任务，枪林弹雨中发生意外，同僚兼未婚妻Ice(白冰饰)当场身亡，万飞亦身受重伤，留下随时送命的后遗症。万飞感到时日不多，便离队返家