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世间本没有鬼，鬼是藏在人们心中的魔，如果心魔作怪，就会发生蛮荒可怕的事情，诱发出人的犯罪行为。本故事巧妙的设计，用一种幻觉的手法，驱除了人的心魔，没有达到实施犯罪的恶果，使人与人之间化解心结，和睦相处

男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”

赣南山村少年吴优，中学毕业之后辍学在家，少年对外面世界的好奇，加上为了寻找离家出走多年的母亲，少年在一日清晨偷偷离家，踏上了北上的火车，从此开始了颠沛流离的异乡生活。少年在漂泊中成长，历经艰难，因为狼