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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁

民初，保定尚武馆馆主马大鹏，称霸一方，为在国术大赛中夺得武林盟主地位，悉心培养其子马耀祖，意欲夺取霸主之位。四方镖局主人霍强是豪杰之士，“铁砂掌”的正宗传人，因见其子霍金锁急强好斗，心气浮躁、大失所望