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抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态

豪门阙府的少爷阙里侯是个好色之徒。一天，他带家丁到万花山游春，发现一个年轻美貌的孕妇，上前强行非礼。正巧张果老骑驴路过，救下女子，并告诫阙里侯作恶多端，必将自食恶果。张媒婆收了阙府的钱，把邹家小姐说给