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盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。

1945年，黑道佐仓家族在浅草拥有领地，并在关东地区声名鹊起。一天晚上，佐仓家第三代的千之介遭遇了一个暴徒的刺伤。很明显，打手是在佐仓家有盾牌的愚蠢军团的黑带家族。然而，千之助却因黑帮生意的因果而受伤

其中夜行雇佣组武器组锋的交易的朜和大滧组锋的消息，突被数名男子如实持枪所袭，全军覆没。至立川警察。在局等待真鼓之际和准备复仇局的暴力组织，警员有精彩的对手戏，何田岛不是一作作呢？

　　時は戦国、武田勢の冷酷無残な仕打ちに愛想をつかした若き忍者越智吉丹は、一国一城の主の夢を抱き、諸国をさまよったが、この吉丹を、武田随一の忍者の雀の三郎左がつけ狙っていた。三郎左とは別に吉丹を狙って