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克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

艾米丽（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）是一个模样俊俏个性又开朗的可爱女孩，可是，她有着一段非常不幸的童年。在艾米丽很小的时候，她的父母就离开了她，之后，善良的好心夫妇罗琳（

马里奥是一个十几岁的男孩，他一直期待着夏天和父亲一起去野营旅行。但是，当六月份学校放假时，爸爸找到了一份新工作，他们的计划就被搁置了。