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此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏

一个名为“兄弟会”的宗教教派控制了寡妇伯迪·韦米斯，使她不稳定的儿子肯尼陷入了疯狂的螺旋式下降。当肯尼的宗教狂热压倒他并导致谋杀和混乱时，没有一个女人是安全的。

一个年轻的女孩，伊丽莎白，从他专横的姑姑希尔达那里逃脱，在森林里遇到了一个医学生查尔斯。但很快伊丽莎白又回到了家族庄园，希尔达姨妈让她流血，“从她身上赶走恶魔”。她的孪生兄弟埃米尔恳求他们的父亲佐恩男