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1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班饰）的敌特潜入本市，处长(方荧饰)和张队长（张平饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。

优秀的音乐喜剧改编自马克吐温的小说，演员阵容和数量都很好，例如“无所事事”和“一劳永逸”。