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在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，

马塔杀千方百计闯入人类世界，这次他的目标是征服整个宇宙。只有亚瑟可以阻止马塔杀的计划，但是他必须先回复正常大小，幸好他有赛蕾妮亚和贝达麦许的帮助，而令人惊讶的是：马塔杀的儿子达可竟然也决定站在他这一边