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　在一次战斗后，光太郎发现自己变回了BLACK，而且三神官也出现在自己的面前。原来，克莱西斯帝国为了消灭BLACK RX，便想办法让RX变回以前力量不怎么强大的BLACK，并借机消灭他。

一个年轻的孤女索菲被带到了一个由巨人和梦想居住的遥远土地。