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黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求

仁宗年间，连环杀人案笼罩着东京汴梁开封府。白玉堂救了请辞回乡且被追杀的包拯，得知此事后追查此案。连番较量后白玉堂终引出杀手组织头目屠龙会首领秦日忠，将组织一网打尽，原来一切都是包拯早已安排好的计中计。

北京大名府突现命案，燕王儿子大婚，但新娘却在婚礼之夜诡异死亡，凶手先奸后杀，奇怪的是新娘死的时候面带笑容并不痛苦。侠义神探白玉堂和展昭怀疑为逍遥派所为，一场调查就此展开。

洛阳丐帮分舵被袭，死伤惨重。钦差胡大人在奉旨回京的路上，遇刺重伤。洛阳传来消息，此案与手握重兵的宁王有关。包大人派白玉堂和展昭，趁宁王寿宴之际，暗中查访。