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日本封建时代的铸剑过程，武士与主人间报恩、报仇的恩怨情节为主，真正的中心还是环绕着一个女人。片子有种说不出的温柔与细致。

本片继续上集的故事，描写姿三四郎手下败将的两名弟弟苦练空手道，决心为兄报仇。本片对反派角色源三郎的描写，更有别于一般同类型的电影。