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天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，世人称之——山魁。小女孩箜儿被仇人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决定向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁

清末，捕头季剑青为救重病的儿子，私放大盗火烧云，被判充军。十年后，回到家乡的季剑青发现儿子偷了村里的古佛，为偿子债，他踏上寻子之路，却再次遭遇仇人火烧云。最终季剑青完成了自己的承诺，正义也战胜了邪恶。