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约翰尼·布雷泽（尼古拉斯·凯奇 饰）本是摩托车特级演员，当他发现父亲身患癌症之时，他与恶魔梅菲斯特签订了契约。他自己变身幽灵车神，为恶魔服务。对恶魔的要求言听计从的约翰尼，白天是星光灿烂的特级明星；夜

深夜，于大内皇宫之中皇帝被蒙面人所挟持，交出星邪剑谱。蒙面人使出灵犀一指，天下人皆认为是陆小凤（张智霖 饰）所为，剑谱也被送往西门吹雪（何润东 饰）的万梅山庄。次日全城开始通缉陆小凤，江湖中人也纷纷围

在黄河上游一个叫曹家沟的山村里。大名鼎鼎的曹家皮影戏，传到著名皮影大师曹国文的头上已经是第三代。而皮影艺人则是人们羡慕和崇拜的对象。在此背景下，曹皮影和漂亮、纯情的姑娘赵青青相爱，遭到青青父亲的坚决反