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新中国成立后，川西地区残匪横行，他们以曾剃头（魏宗万饰）、杜辣子（周国宾 饰）为首袭击我运粮队，抓走我军管干部陈志明（方舟波 饰），气焰十分嚣张。我军营长曹威龙（何麟 饰）打入匪穴，成功将陈志明救出。

唐朝著名高僧唐玄奘，亦称唐三藏，奉东土大王之命前往西天取经。他在西界边陲收了孙悟空、猪八戒和沙僧三个徒儿，踏上了去西天取经的坎坷之路。一天黄昏，师徒四人走进一座村落，正遇豹精前来强抢庄主员外的女儿成亲