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片中描写二次大战的一位英国外交官康威和一群民众在西藏高原上的一个小村落获救，在那里，他们找到了人类梦寐以求的香格里拉，即乌托邦。在香格里拉村四面环山的天然屏障下，使康威等人处在免于恐惧的状态中，远离战

　　辉雄（小衫勇 饰）因为家境过于贫寒，而被父亲过继给了贵族武士大和严（早川雪洲 饰）做养子，大和严膝下有一女光子（原节子 饰），两人顺水推舟的结下了娃娃亲。之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接