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联邦调查局探员扎克·斯图尔特被杀后，约翰·里普利探员接手了他正在处理的三起案件，希望其中一个能找到凶手。第一个涉及黑帮乔沃尔波，雷普利通过乔的女朋友康妮安德森找到了他的藏身之处。乔被杀，但确定斯图尔特

上海，中国。 最后仍然居住在这座城市的外籍西方人被共产党当局关押在一家旅馆里，以寻找隐藏在他们中间的间谍。