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本剧讲述了抗日战争时期，三个异姓兄弟从歃血为盟到反目成仇，再到联手杀敌，抗击日寇的故事。本着不雷不神的态度，从描述小人物的成长斗争史中，反观整个抗日战争时期，共产党为抗击日寇所做出的伟大牺牲与贡献。\

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局

1937年8月，淞沪大战爆发，国军江城158师少校营长赵景舟(中共党员)，前往上海送军粮途中，意外遭遇从杭州湾偷偷登陆的日军特种兵侦查小队。激战脱险后，赵景舟及时把日军从杭州湾登陆、南北夹击上海的重要

1937年9月，国民党集中70万大军与34万日军在淞沪摆下战场进行决战的时候，上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合，同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。